遠古之時，人類尚未出現，世界多是神異的生靈。它們混戰廝殺，逐漸消失無蹤。此後，人類出現。得見上古異種生靈遺留屍首，有其中大智慧者，觀其形，得其意，創出變化上古生靈之法。又有另一部分，創出修行之法，體悟自然之道。自此之後，人類師法天地，繼而征服天地。白雲蒼狗，元末，紅巾起義。一個來自小漁村的男孩得了上古蒼龍的玄珠，開始他的修行之旅..........